営業現場でAIをどう使うか。作業を減らすだけで終わらせず、商談の数と質に変えるための考え方と手順を、実務ベースで書いています。
SFAは営業活動、CRMは顧客関係を管理すると説明されますが、実際の製品は機能が重なり、名称だけでは選べません。大切なのは、誰の行動を変えた…
顧客管理システムは、機能の多さや知名度だけで選ぶと、入力が定着せず「高価な顧客名簿」になりかねません。先に決めるべきなのは、誰が何のために使…
SFAにAI機能を加えても、蓄積データが不足したまま受注予測から始めれば、期待する結果は得にくくなります。先に確認したいのは製品数ではなく、…
CRMにAI機能があっても、何から試すか、どのデータが必要か、人がどこまで確認するかが曖昧では定着しません。本記事では、CRMでAIを活用で…
SFAへの入力を自動化すれば、商談後の転記負担や入力漏れを減らせます。ただし、AIの要約をそのまま書き込むと、取引先のひも付け違いや、金額・…
既存顧客への追加提案を増やしたくても、誰に何を勧めるかが担当者の経験に偏ると、機会損失や売り込み感につながります。AIは購買履歴、利用状況、…
商談記録やCRMに情報はあるのに、顧客が本当に求めていることを提案に反映できない。そんな課題にAIは役立ちます。ただし、AIの出力は顧客ニー…
営業パイプライン管理にAIを使えば、案件更新の候補作成、停滞案件の抽出、確度や売上の予測を効率化できます。ただし、ステージ定義や入力データが…
失注理由が「価格」「競合」「時期」に偏り、振り返っても次の一手が決まらない。そんな状態では、AIにデータを渡しても、もっともらしい原因を増や…
ルート営業にAIを取り入れたいものの、日報作成以外に何を任せられるのか、顧客との関係に影響しないか迷っていないでしょうか。定期訪問では、訪問…
7つの質問に答えるだけで、営業部のAI活用度をA〜Cで判定します。結果は登録なしでその場に表示。詳細レポートでは「いまの強み」「優先して直すべき課題」「最初に取り組む3つの行動」までお渡しします。