営業現場でAIをどう使うか。作業を減らすだけで終わらせず、商談の数と質に変えるための考え方と手順を、実務ベースで書いています。
顧客分析にAIを使う目的は、きれいなグラフやセグメントを作ることではありません。優先して連絡する顧客、提案すべき商材、解約を防ぐための確認事…
営業にAIを導入するとき、最初にツールを選ぶと、目的が曖昧なまま利用率だけを追うことになりがちです。先に決めるべきなのは、改善する一つの業務…
営業リスト作成ツールは、収録企業数や料金だけでは選べません。自社の対象外企業や既存CRMとの重複が多ければ、抽出件数が増えても営業担当者の確…
インサイドセールス向けのツールは、MAやSFA、架電支援、会話分析など役割が異なります。製品数や機能の多さだけで選ぶと、既存システムと重複し…
営業日報は、AIで作成の手間を大きく減らせます。ただし、目的の薄い日報を速く作っても価値は増えません。本記事では、日報を「次の一手とチームの…
営業支援ツールは、製品数や機能表だけを見ても自社に合うものを選べません。重要なのは、解決したい課題から「何を記録し、誰がどう使うか」を先に決…
SFAの比較記事を読んでも、製品数が多いほど自社に合うものは選びにくくなります。必要なのは一律のランキングではなく、営業スタイル、解決したい…
SFAツールは、営業活動の情報を集めるだけの管理システムではありません。案件の状況をチームで共有し、次の行動や売上見込みを判断する基盤です。…
HubSpotとSalesforceは、どちらもCRMデータを使ったAI支援やエージェント機能を提供しています。しかし、機能数だけを比べても…
見積書の作成は、過去案件の検索、条件整理、説明文の作成、Excelへの転記に時間がかかります。AIは初稿作成を速められますが、単価や粗利、納…
7つの質問に答えるだけで、営業部のAI活用度をA〜Cで判定します。結果は登録なしでその場に表示。詳細レポートでは「いまの強み」「優先して直すべき課題」「最初に取り組む3つの行動」までお渡しします。